Dans une Amérique alternative de 1910, des humains appelés Élus possèdent des pouvoirs surnaturels. Certains se transforment la nuit en Bêtes Noires. Malick Johnson, seul chasseur de primes noir du pays, est forcé de s'allier à Diogo Sánchez, un rival charismatique et dangereux qu'il déteste. Avec deux alliés improbables, ils doivent traquer 2 Visages, un être manipulateur qui menace l'équilibre du monde. Un western sombre mêlant rivalité explosive, romance intense, action et discrimination.